理财顾问是什么
服务人员。
理财，是指以实现财务的保值、增值为目的，对财产和债务进行管理，理财顾问的工作就是，与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财等的服务，是属于服务人员的。
如何做一名好的理财顾问
做好理财 顾问四种的技巧 技巧一，做事先做人。
理财顾问首先应该是个合法合规的专业人士，同时他应该以比普通老百姓更高的道德标准要求自己，譬如公正公平、勤奋尽职和客户利益至上等;技巧二，具体客户具体分析，没有放之四。
做个人理财顾问需要什么样的条件?
1、需要有良好的人品及职业操守 以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。
此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严。
理财顾问服务包含的内容
理财顾问服务是指专业理财机构向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。
专业理财机构包括，银行、证券、保险、第三方理财机构等。
理财顾问服务是一种针对个人客户的专业化服务，区别与为销售储蓄存款、。